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魏武挥:产业物联网会更有机会

原作者: 莫迟 |原发: 蓝鲸TMT

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近日,由上海报业集团指导,蓝鲸财经、蓝鲸浑水主办,界面新闻、财联社、摩尔金融协办,上海自媒体联盟特约支持的第三届蓝鲸财经新媒体峰会在北京三里屯洲际酒店隆重召开。


天奇基金管理合伙人魏武挥在演讲中表示,在移动互联网之后,新的增长点是一个宏观的增长,其实就是物联网,所谓的万物互联。


“从今天来看,投融资行业里物联网算是一个热点。”魏武挥进一步表示,“我个人的想法是产业物联网会更有机会。”


魏武挥以农业举例,他表示:“大家都在呼唤水果自由,关于养猪行业、花卉行业的物联网的使用,我们觉得这里面会有非常大的机会,因为我们的农业实在太落后了,在农业这个上面稍微有一点提升将会有巨大的回报。”


以下为演讲实录:


各位下午好,我今天演讲的题目和内容行业没什么关系,大概四五年前,我对内容创业、媒体讲得比较多,我和蓝鲸的关系非常久远了,很多人都是老朋友,这次郭楠和我讲到这次浑水峰会的时候,我说关于内容行业我已经无话可说了,没有什么好分享的,尤其这两年关心得也不是很多。但郭楠觉得我们基金目前所关心的物联网这个赛道也是可以拿出来讲讲的,所以我今天就讲这么个题目,可能和各位在座的人做的事情关系不是太大,和媒体行业关系不是太大。


这句话我是从各个角度来讲的(物联网可能是许胜不许败的一次机会),第一个角度是我们都知道全球的数字经济是从互联网开始到移动互联网,在中国就是差不多20年时间,前10年桌面互联网产生了新浪、搜狐、网易、百度、腾讯、阿里这样的上市公司,2008、2009年一直到这十年是移动互联网的十年,在移动互联网中有的公司抓住了移动互联网的机遇,像BAT中的阿里和腾讯,有的公司可能对移动互联网的机遇抓得不是太好,有点掉队了,例如,最近搜狐的股价惨不忍睹。再往下是什么?这个问题非常重要,为什么非常重要?对于我们这样的风险投资基金来说,这个问题特别重要,因为如果今天再去投资移动互联网的项目,不管你是做内容的还是做营销的还是做什么的,你都会发现一个问题——增长起不来了。


可能各位做内容的也会感觉到一个很纠结的事情,粉丝增长非常困难,过去在微信公众号里写一篇10万+的爆文拿到的粉丝量和今天写一篇10万+的文章拿到的粉丝量是不能比的,所以今天很多人提出我要做vlog、我要做直播,其实都是在寻找获得新注意力的机会。但是,这个注意力的总量已经不再增长了,整个移动互联网的用户已经走到一个非常缓慢增长的区间。今天获得一个用户、获得一个粉丝的成本及代价比五年前高得多,无论你做什么,这对风险投资来讲很痛苦的事情,好像没什么项目可以投了。


有些人会觉得这是一句特别显摆的话,但其实是一句非常痛苦的话,我们基金手上有几个亿投不出去,真的投不出去,很痛苦,从LP的角度来说他给你的钱你不去投,他为什么不自己去买余额宝呢?为什么要给你呢?所以LP会拿着枪顶着上,所以LP要找到一个新的增长机会。


第二,从经济的角度来说,我们国家也好全球也好,经济受惠于互联网、移动互联网非常多。中国互联网公司创造了大量的就业机会,比如“外卖小哥”,我们很难认同他是互联网公司的员工,但是我们必须承认这些人是由于移动互联网经济带动起来的。如果互联网、移动互联网走到了整个增长碰到问题的时候,可以这么讲,经济也碰到了问题。


所以在移动互联网之后,新的、巨大的增长点在什么地方?这不是一个微观的增长,而是一个宏观的增长,其实赌的就是物联网,所谓的万物互联。当然这个概念其实很早就有了,从今天来看,在投融资行业里物联网算是一个热点。


根据格物资本发表的2018年关于物联网的白皮书,在这个白皮书里面罗列了四个部分的物联网的投资,第一个部分是感知层面的,我们可以把芯片这个行业放在里面。2018年有这么多项目,每个月十几个项目在获得投融资。第二个层面,格物资本的图里写错了,不是感知层,是网络层的投融资。网络层有些什么东西呢?比如我们资金投资的九天卫星,他是一个物联网的卫星,我们听到美国的马斯克有一个计划,要发几百个卫星上去,提供卫星的互联网服务,这都属于网络层的投融资。


第三个领域是平台层。2018年我们觉得大致的现象是垂直领域的平台层,比如我是做汽车行业的,是做水果种植业的,是做养猪业的,这种垂直类的平台更受风险投资的亲睐,当然也有通用平台。


最后一个是应用层。在这四个领域中的投融资,我们看到的是A轮比较多,A轮所占的比例是最多的。比如应用层,天使轮有19%,Pre-A 12%,AA+36%,这个领域的早期投资已经超过了50%。平台层是这样,网络层是这样,感知层也是这样。2018年整个物联网的投资是比较早期的,A轮或者Pre-A为主,这是一个风口出现的先兆。这个报告是总结2018年的情况,我们2019年到现在还没有过完,2019年我们会看到比较多的B轮的投资甚至往后的C轮的投资。这两天在上海正在开一个AI人工智能大会,所谓的双马会挺莫名其妙的,马云和马斯克对谈,马斯克并不姓马,但是中国媒体喜欢把他叫成“双马会”。AI和物联网现在是紧密相连的,所以我们现在又叫AIoT,这是一个大势。


前一阵子华为发了一个操作系统OS,命名为鸿蒙,鸿蒙的英文名字叫Harmony,立项是2012年,在当时的格局中“和谐”是个非常重要的词,我的感觉鸿蒙是从这样的角度过来的。华为说鸿蒙是下一代操作系统或下一代OS,这个下一代到底是什么?虽然华为声称鸿蒙一夜之间可以让华为所有的手机都加载鸿蒙系统,我觉得这话其实是说狠话,实际没有操作性,我们都知道手机里面有上百万应用都需要做一定的重新适配,鸿蒙系统是换上去了,但是鸿蒙系统的手机没有什么应用可以用,这依然是很麻烦的。


所以华为那句话就是说说,华为真正意义上的鸿蒙是用在物联网上的或者说是用在消费品的物联网上的,所以华为拿出的第一个搭载鸿蒙系统的产品他称之为叫智慧屏,其实就是电视机。他说将来也会在其他的设备中加载鸿蒙系统。通常来说物联网的设备或者说我们平时所使用的设备很少是万能的,中国有一个错觉,我们手上的手机、笔记本电脑、平板电脑是万能的,手机可以用来看视频,可以用来打游戏,可以用来聊微信,可以用来打电话,还可以用来做各种各样的事情,但是像手机、电脑、平板这样万能的设备是非常少的。你们家里的沙发、你们家里的床、你们家里的表、你们家里的冰箱、你们家里的电视机、你们家里的橱子通常来说功能非常单一。你说电视机可以拿来打游戏,你需要再去买一个游戏机,能够让电视机用来打游戏不是因为电视机的作用是游戏机的作用,纯粹的电视机能够用来打的游戏非常少。


我们讲到一个万能的设备的时候就会讲一个OS需要去支撑各种各样的功能,所以安卓、苹果IOS能支撑上百万的应用,我们现在想家里买台电视机希望这个电视机有什么功能,其实很简单,就是把图像给放出来,就是这么个功能。你希望把你们家的电视机用来当导航吗,你肯定没有这种指望,你也没有指望把家里的电视机变成一个时钟,这个电视机什么事情都不干,就在上面放一个时钟出来,你也没有这个指望,你只是指望这个电视机能够给我比较好的色彩、比较好的声音,就这样。对于电视机来说,它需要一套操作系统,但是它的这套操作系统和在手上所戴的手表的操作系统不需要通用。我现在手上戴的是佳明,佳明的操作系统不是安卓也不是苹果的IOS,如果佳明用安卓的操作系统,我出差就得把充电器带在身上,我出差哪怕两个礼拜都是不用带充电线的。在这个意义上来说鸿蒙作为一个轻的操作系统可以用在华为的很多设备上,我相信他们做得到,因为这都是自己生产的,但是我特别难以想象鸿蒙这套操作系统用在百度的音箱上面,用在小米的手环上面。


物联网消费级的设备用的是一种轻OS,将来大家会看到很多厂商都会做自己的轻OS,当然华为是一个非常值得尊贵也非常值得关注的硬件公司,包括手机和各种各样的设备,我们可以看一下华为以后在物联网时代会怎么走,我相信他在物联网时代中作为一家公司的地位是非常重要的。


第二个公司,我愿意在一家公司股价不断下降的时候提醒大家这家公司非常值得关注,我也希望将来不会被打脸,这家公司跌得非常厉害,我是在别人跌得非常厉害的时候吹捧他,这家公司非常值得重视,我其实也不是太懂资本市场证券市场看小米集团这一期财报之后所做的买卖股票的行为,其实小米这一次的财报是非常好看的,它的好看并不在于手机出货量多少,它的好看在于拥有小米设备的用户数量,现在拥有小米设备5个以上的人,你拥有一台小米手机,你拥有一个小米平板,你可能还会有一个小米的净化器,你还会有一个小米的空调,拥有小米设备超过5个以上的人已经达到六位数了,这是一个不错的数字,当然百万级还不是太夸张的数字,我相信它能够走到千万级是很快的事情,有1千万人拥有5个以上的小米设备,你说我有5个小米充电宝这不算,是5个不同种类的小米设备,我相信很快就可以达到1千万,可能就是明年的时间。


这家公司在资本市场上很难定位它,因为资本公司不断在炒一个价,这家公司到底是一家硬件生产商还是一家互联网公司,我认为这个争吵两个概念都不对,它既不是一家互联网公司,它也不是一家纯粹的硬件生产厂商,它是一家物联网公司。在2018年的时候我们看到整个物联网投资集中在A轮,2019年的时候我们可能会看到,2019年底做一个盘点的话会看到很多B轮的投资出现,到了C轮大家都集中在C轮投资物联网公司的时候,这家公司的股价会非常让人羡慕,反正我是这家公司的股东,而且我承认我现在被套住了,我希望我将来在这家公司能够赚十倍的价格,我有这个信心,一直拿着这家公司。我建议大家可以再去看一下小米的财报。


物联网当中有一个很重要的问题,我们怎么来操控这个设备。大家回忆一下你在PC时代是怎么操控的,你是用键盘和鼠标,到了移动互联网时代我们用的是触屏,我们去摸设备,摸手机摸平板,到了物联网时代,我们该如何操控设备?我觉得可能是两种,第一种所谓的人脸识别,这个设备用视觉捕捉你的行为、你的脸或者你的动作,还有一个今天已经比较成熟了,就是语音,我们用人类的自然语言去操控设备。


可能今天有些人不太习惯用语音去操控一个东西,但你想想如果你是一个从桌面到移动互联网的用户,你回顾一下刚刚接触苹果触屏手机的时候是不是习惯呢?谷歌曾经在内部的报告中说没有实体键盘的智能手机是不可想象的,所以谷歌的G1和G2手机都是有实体键盘的,但后来他也放弃了,今天触屏成为一种习惯。过了两三年以后我们用语音去操控一个设备可能也会成为一个习惯,就是00后的习惯不是90后的习惯。用语音去操控就出现了人工智能自然语言处理,我们一直在讲物联网和AI是连在一起的,我们叫AIoT,对我们基金来说也比较关心自然语义处理的公司。


物联网分成两个部分,第一个部分前面讲到了华为和小米都是消费物联网,和我们老百姓密切相关的设备,我们在探讨消费物联网的一个问题,它有没有中心,有公司在尝试希望音箱是一个中心,也就是家庭中心,无论是百度、小米还是阿里,用语音音箱来控制其他设备。


我个人的想法是产业物联网会更有机会。最近我们基金做了一些关于水果行业,大家都在呼唤水果自由,关于养猪行业、花卉行业的物联网的使用,我们觉得这里面会有非常大的机会,因为我们的农业实在太落后了,在农业这个上面稍微有一点提升将会有巨大的回报。当然在产业物联网中的农业物联网和政府是密切相关的,这也是我们基金这两年改变了一些策略,我们在2017年之前不会碰与政府有关的项目,到了2018年开始涉足一些需要政府买单的项目。在工业物联网中也会有大量的设备在使用,我要提醒大家一句,工业物联网中物联网的通用OS是可能的,和消费级的物联网不一样。


(编辑:王星


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