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上半年互联网财险市场迎转折

原作者: 雷赛兰 |原发: 蓝鲸财经

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8月29日,中国保险行业协会对2019年上半年互联网财产保险市场业务数据进行通报(以下简称为"通报")。通报指出,2019年上半年,互联网财险市场进入一个新的转折点,互联网非车险的保费规模超过互联网车险。


互联网财险保费收入381.53亿元,业务增速出现明显下降


整体来看,2019年上半年,共71家财险公司开展互联网保险业务,互联网财险保费收入共计达381.53亿元,同比增长16.89%,高出全渠道财产保险市场5.57个百分点。与此同时,较2018年下半年,互联网财险业务增速呈现比较明显的下降。


渗透率变化方面,2019年上半年,互联网财险保费收入占产险公司全渠道累计原保险保费收入6706.00亿元的5.69%,较去年同期微增0.27%,保持平稳上升趋势。


市占率变化方面,2019年上半年,互联网财险保费规模位居前八位的公司分别为人保财险、众安保险、人保财险、平安产险、太保产险、大地保险、太平财险、泰康在线和国泰产险,合计保费收入共289.68亿元,上述八家公司在互联网财险市场中市占率为75.93%,较2018年增加0.60个百分点。


保费规模位居前三位的为人保财险、众安保险和平安产险,合计保费收入为166.94亿元,在互联网财险市场中,市占率为43.76%,较2018年下降6.09个百分点。


保费增速方面,通报指出,专业互联网保险公司业务增速有所回调。2019年上半年,众安保险、泰康在线、安心保险、易安保险4家专业互联网保险公司合计保费收入共92.08亿元,同比增速回调至17.85%,比2018年下降63.60个百分点。


互联网车险业务保费收入147.66亿元,重现负增长


值得关注的是,通报指出,2019年上半年,互联网车险业务重新呈现负增长状态。2019年上半年,互联网车险业务保费收入共147.66亿元,同比负增长18.12%。与2018年恢复性增长态势相比,下降了近40个百分点。


业务占比方面,2019年上半年,互联网车险业务占比缓慢下降趋势明显加强。数据显示,2018年,互联网车险业务占比为53.03%,同比下降9.22个百分点,而2019年上半年,互联网车险业务占比仅为38.70%,半年以内下降近15个百分点。


通报同时指出,随着互联网车险业务的下滑,相应其业务渗透率(互联网车险业务保费收入与全渠道车险业务保费收入的比值)也呈现下滑趋势。2019年上半年,互联网车险业务渗透率为3.72%,比2018年下降0.36个百分点。


区域市场份额方面,2019年上半年,从三大经济区划看,东部地区互联网车险保费收入共81.52亿元,占55.20%,中部和西部地区互联网车险分别占23.72%、21.08%,与全国车险市场的情况基本吻合。从七大区看,华东地区互联网车险保费收入共58.54亿元,占39.64%;从36个省份看,山东、广东、江苏和浙江保费规模最大。


渠道方面,2019年上半年,保险公司自营移动端对互联网车险业务的贡献度为67.62%,其中移动APP的贡献度为44.47%,微信公众号的贡献度为21.84%;保险专业中介机构的贡献度为17.31%,第三方网络平台的贡献度为8.36%,而保险公司PC官网的贡献度只有5.20%。


互联网非车险保费收入保持高增态势,同比增超六成


与互联网车险发展趋势不同的是,互联网非车险业务仍保持平稳高速增长的势头。2019年上半年,互联网非车险保费收入共233.86亿元,同比增长60.12%,仍保持高速增长的势头;业务占比快速提升至61.30%,从半年度统计维度看,互联网非车险业务规模首次超过互联网车险业务规模。


非车市场份额来看,2019年上半年,众安保险、泰康在线、易安保险分别位居互联网非车险保费收入的第一、第五、第八位,安心财险位居第九位,合计保费收入共80.17亿元,占互联网非车险保费收入的34.28%,专业互联网保险公司在互联网非车险市场中的优势依旧明显,但相比2018年下降约11.5个百分点。


互联网非车险市场的竞争比较激烈。前八家公司中,除了众安保险、泰康在线和易安保险之外,其他5家传统保险公司分别为人保财险、国泰产险、太平财险、平安产险、太保产险,合计保费收入共174.50亿元,占比为74.62%;前3家合计保费收入共117.59亿元,占比为50.28%,其中市场份额稳居第一位的众安保险占22.74%,但相比2018年下降约8个百分点。


非车险险种结构方面,2019年上半年,意外健康险保费收入共114.40亿元,占(占互联网财产保险总体业务规模,下同)29.98%,体量最大;财产险保费收入共12.21亿元,占3.20%,责任险保费收入共11.83亿元,占3.10%,信用保证险保费收入共45.82亿元,占12.01%,其他非车险保费收入(主要包括退货运费险)共49.61亿元,占13.00%。


渠道方面,2019年上半年,第三方网络平台对互联网非车险的贡献度为64.85%,保险专业中介机构的贡献度为22.77%,保险公司PC官网的贡献度为7.55%,而保险公司移动端的贡献度仅为2.83%。


综上,中保协指出,当前,车险市场竞争加剧,财产保险公司积极开拓非车险市场。互联网非车险将是下一个互联网财产保险的竞争前沿,并将迎来充分的竞争。


(编辑:于思洋


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