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2019中国民企500强上榜企业所属地区与行业情况

|原发: 前瞻产业研究院

放大 缩小

民营企业500强规模稳步增长、社会贡献持续加大、产业结构日趋优化。2018年,盈利能力和经营效率小幅下降,亏损情况有所改善。


2019年8月22日,全国工商联在青海西宁发布了《2019年中国民营企业500强报告》,华为投资控股有限公司以7212.02亿元的营业收入再次蝉联榜单之首。民营企业500强规模稳步增长、社会贡献持续加大、产业结构日趋优化,盈利能力和经营效率小幅下降,亏损情况有所改善。


入围门槛攀升,整体规模稳定增长


近年来我国民营企业500强企业入围门槛攀升,由2011年的65.69亿元上升至2018年的185.86亿元,7年间增长了2倍。2018年,民营企业制造业500强入围门槛达85.63亿元;民营企业服务业100强入围门槛达241.13亿元。2018年民企500强收入总额稳定增长,合计为285033.67亿元,增幅虽较上年有所下降,但仍保持强势之姿。


图表1:民营企业按分行业入围门槛(单位:亿元)

企业发力向头部靠拢


将企业营收分为3个等级“>1000亿元”,“500~1000亿元”,“100~500亿元”,可见,近三年跨入千亿阵营的企业逐年增加,2018年为56家,较2年前翻了一番,500强民营企业入围门槛提高、超大型企业继续增长,是经济发展的必然规律。这一方面有利于产业集中度的提升,反映了企业实力和国际竞争力的提高,同时也要注意在国内防止形成垄断,要注意保护中小企业、创业企业的生存空间,保持微观层面的竞争活力。


 图表2:2016-2018年民营企业500强营业收入结构表

税收贡献进一步增长


从纳税总额来看,民营企业500强纳税总额保持平稳较快增长态势,占全国税收总额的比重持续增加。2018年,民营企业500强纳税总额达13099.4亿元,占全国税收总额比重为8.38%


图表3:2011-2018年中国民营企业500强税收贡献情况(单位:亿元,%)

呈现东部优、中西部追赶的格局


整体看来,民营企业仍主要集中于东部地区。东部地区在入围企业数量、营业收入和资产规模等指标上位于榜首且领先优势明显,西部地区以0.17%的资产增幅创造了11.41%的营业收入增长,资产利用效率较高,单位资产创收能力高于其他地区。


图表4:2016-2018年民营企业500强地区分布情况(单位:%)

浙江省企业上榜最多,有92家,其次为江苏省、山东省和广东省,分别是83家、61家和60家。上述四省的上榜企业数量达到296家,占比为59.2%。此外,超过七成的高科技企业分布在上述四省,表明该四省的经济结构优于全国平均水平,经济增长质量也要好于全国其他省份。


与上榜企业数量相对应的是,2019年上半年这几个省的国内生产总值(GDP)也居全国前4位,在全国GDP中的比重达到41%,其中广东省、江苏省、山东省和浙江省的GDP比重分别为12.3%、11.8%、10.2%和6.9%。上榜民营企业数量与各省GDP规模的大致匹配,表明民营企业是各省经济增长不可或缺的重要发动机。


除了与各省GDP排名相匹配外,上述各省从金融机构获得的贷款余额比重,也居于全国前四位,2018年末其占比分别为10.7%、8.6%、5.7%和7.8%,合计比重为32.8%,反映金融机构对实体经济的信贷支持与经济增长大体匹配。


图表5:2018年中国民营企业500强地区分布情况(单位:家)

第二产业占据主体


在产业结构方面,民营企业500强产业结构延续以往第二产业占据主体地位的趋势。2018年第一产业入围企业数量为6家,较上年增加1家;第二产业入围企业数量由2014年的364家下降为2018年的337家,降幅为7.42%;第三产业入围企业数量由2014年的130家增加为2018年的157家,增幅为20.77%。


图表6:2014-2018年中国民营企业500强产业分布情况(单位:家)

500强中制造业企业继续占据主导地位,2018年该行业数量为295家,较上年增加7家。制造业企业营业收入总额占民营企业500强比重下降0.12个百分点,税后净利润占民营企业500强比重增加0.62个百分点,纳税总额占民营企业500强比重增加0.44个百分点,税后净利润占民营企业500强比重增加0.62个百分点,员工人数占民营企业500强比重增加2.79个百分点。


图表7:2016-2018年制造业企业占民营企业500强比重(单位:家,亿元,%)

黑色采掘、房地产、建筑企业等占比过高,新经济企业占比较少


2018年,民营企业500强前十大行业共包括13个行业、312家企业,较上年减少4家企业。行业分布结构继续变化,黑色金属冶炼和压延加工业、综合两个行业分别位居第一和第二,与上年一致。综合、房地产业、石油加工、炼焦和核燃料加工业,电气机械和器材制造业,计算机,通信和其他电子设备制造业等5个喊个企业数量较上年均有所增长。


黑色采掘、房地产、建筑企业等占比过高,新经济企业占比较少,这一方面反映了当前和过去一个时期的经济结构特征,同时也反映了中国经济供给结构老化的问题还是比较严重。未来这些供给老化的行业增长前景堪忧,新经济企业还有待进一步发展壮大,中国经济结构转型任重而道远。


图表8:2018年民营企业500强前十大行业分布(单位:家)

2018年,民营企业500强中黑色金属冶炼和压延加工业依然位居榜首,且入围企业数量呈上涨态势。


图表9:2018年中国民营企业500强行业分布情况(单位:家)

科技企业两极分化明显


2018年华为投资控股有限公司以7212亿营收再次蝉联榜首,这已是华为蝉联该榜单的第四年,海航集团、苏宁控股分列二三位,营收额分别为6183亿、6025亿。在榜单前10名中,华为、苏宁、京东、联想、国美5家科技企业锁定5个席位。


而在总体榜单中,科技企业占比远不足10%,凸显出在科技行业,民营企业发展“两极化”十分明显,即科技企业巨头体量大,但严重缺乏“腰部”中等体量的公司


图表10:2018年中国民营企业排行榜TOP10(单位:万元)

2019年虽然传统产业面临着越来越多的挑战,但是5G、新能源、人工智能、物联网、基因技术、脑科学等新技术突破和新产业爆发,也都孕育着巨大的增长前景。抓住全球产业链调整和重构带来的机会,中国将涌现出更多的科技创新企业。与这些产业重构相关的上下游企业也将像二十年前搭上制造业和房地产业快车一样,迎来历史性发展机遇。


民企500强经营情况


1、盈利能力和经营效率小幅下降


从盈利情况来看,2018年民营企业500强销售净利率整体销售净利率、资产净利率、净资产收益率均较上年有小幅回落。从销售净利率来看,2018年民营企业500强的销售净利率为4.52%,较上年下降0.1个百分点。


图表11:2011-2018年民营企业500强盈利情况(单位:亿元)

2、皮革、毛皮、羽毛及其制品和制鞋业销售净利最高,批发业最低


共有23个行业该项指标高于4.52%,其中有5个行业的销售净利率水平超过10%,较上年增加1个行业。与上年相比,销售净利率超过10%的民营500强企业所属行业变化较大,除房地产业为上年入围的行业外,皮革、毛皮、羽毛及其制品和制鞋业、非金属矿物制品业,食品制造业,软件和信息技术服务业等4个行业均为新入围行业。


 图表12:2018年民营企业500强中销售净利率超过10%的行业(单位:家,亿元,%)

2018年有4个行业销售净利率不足2%,与上年数量持平,分别为文化艺术业,商务服务业,零售业及批发业。有色金属冶炼和压延加工业,铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业,电气机械和器材制造业销售净利率与上年有较为明显的下降;专用设备制造业,软件和信息技术服务业的整体经营效益较上年有显著提升;食品制造业,皮革、毛皮、羽毛及其制品和制鞋业,文教、工美、体育和娱乐用品制造业较上年增幅也较为明显。


图表13:2018年民营企业500强中销售净利率低于2%的行业(单位:家,亿元,%)

3、亏损情况有所改善


2018年民营企业500强共有11家企业发生亏损,较上年增加2家。2018年民营企业500强调整后亏损总额为78.89亿元,较上亏损总额减少392.57亿元,亏损情况有所改善,亏损企业户均亏损额为7.89亿元。亏损企业所属行业分别为黑色金属冶炼和压延加工业,互联网和相关服务,软件和信息技术服务业,批发业,房地产业,医药制造业,计算机、通信和其他电子设备制造业,综合。


图表14:2018年民营企业500强亏损行业(单位:亿元,家,)

(编辑:于思洋


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