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安信信托历时近一年多的“重组马拉松”接近撞线

来源:  中国网财经       作者:燕山 鹿凯      发布时间:2021-7-22 11:04  |  

日前,安信信托(股票代码:600816.SH)历时近一年多的“重组马拉松”终于到了最后冲刺阶段。而对于安信信托这家数次赞助上海马拉松的上市公司来说,上海国资、信保基金等参与重组,标志着此次“马拉松”结束同时,也预示着其新的征程或即将开始。

“重组马拉松”接近终点,新实控人组团迎接

7月20日晚,安信信托在17日发布停牌公告期结束前,发布继续停牌公告。同时,安信信托表示,为保证公平信息披露,维护投资者利益,避免造成公司股价异常波动,根据《上海证券交易所上市公司筹划重大事项停复牌业务指引》规定,期申请自 2021 年 7 月 21 日起继续停牌不超过 3 个交易日。

另外,中国网财经注意到,相较17日停牌公告,安信信托债务重组、股权重组等部分信息一并对外披露。债务重组方面,公告显示,安信信托拟与中国银行上海市分行达成债务和解,公司将所持有部分资产的全部权利转移给中国银行上海市分行,用于抵偿公司对其到期未偿还债务,构成重大资产出售。

而备受外界关注的股权重组方面,重组方已从此前披露的上海电气一家,扩展为由上海国资及信保基金组成的“联合体”。具体公告显示,安信信托拟向上海砥安公司(暂定名,以最终工商注册为准)非公开发行股票。其中,上海砥安公司拟由上海电气(集团)总公司、上海国盛(集团)有限公司、上海国际集团有限公司、上海机场(集团)有限公司和中国信托业保障基金(简称:信保基金)等机构联合发起设立。

公开资料显示,目前安信信托的法定代表人王少钦,实际控制人高天国,去年其曾因涉嫌违法发放贷款罪被刑拘。一季报显示,安信信托第一大股东仍为上海国之杰投资发展有限公司,持股比例52.44%。而通过上述公告披露信息,意味着本次非公开发行完成后,上海砥安将成为安信信托控股股东,其控制权将发生变动。

同时中国网财经注意到,包括上海电气(集团)总公司在内,参与安信信托重组的其他几家上海企业,上海国盛(集团)有限公司、上海国际集团有限公司、上海机场(集团)有限公司均为上海国企,且由上海国资委控股。

另外,除上述上海国资企业积极参与此次安信信托重组外,信保基金加入到安信信托重组方队伍中,成为各界议论焦点同时,其所或将产生的示范作用则令各方期待。

信保基金首入场,模式、经验引关注

信保基金官网信息显示,该公司由中国信托业协会联合13家信托公司出资设立,于2015年1月16日获发营业执照,注册资本115亿元。

其作为中国信托业保障基金的管理人,信保基金主要负责保障基金的筹集、管理和使用,并依据银保监会核准的经营范围开展业务,成立初衷为“按照市场化原则,预防、化解和处置信托业风险,促进信托业持续健康发展”。

据中国网财经不完全了解,在信保基金成立以来,罕有其直接参与到信托公司具体经营、管理等具体事务先例,其对信托公司救助多以提供有偿资金形式展开,此次参与安信信托重组,或是其成立以来首次。就上述情况,中国网财经向信保基金核实,对方表示,不清楚相关部门电话。

行业数据显示,2018年以来,随着监管环境趋严,宏观经济下行,行业风险逐渐暴露,包括安信信托业、新时代信托、新华信托、四川信托等,所涉违规操作被披露,信托业逐渐进入风险事件爆发期,行业不良率从0.5%左右上升至3%以上;在此背景下,信保基金如何在维护信托业稳定发展中发挥作用,成为各方关注焦点。

4月28日,银保监会近日下发《关于推进信托公司与专业机构合作处置风险资产的通知》,其中明确提到,支持信保基金公司、资产管理公司等市场主体在依法合规的前提下,积极参与信托业风险资产处置,通过引入多元化市场参与主体,增强市场交易活跃度,更好促进资产价值发现、提升和实现;信保基金公司使用自营资金对单家信托公司的各类授信业务总规模不得超过自身净资产的30%,信保基金公司开展买断式资产收购业务时,应当按照穿透原则识别债权融资方,并从单一客户、行业等维度加强风险集中度管理。

无独有偶,就在一个月前,信保基金公司与中国信达签署战略合作协议,中国信达董事长张子艾称该协议是对银保监办发〔2021〕55号文件精神的具体落实。一位信托业内人士表示,信保基金也参与了其他几个托管信托公司的重组,充分发挥了当初信保基金设立的初衷,为后续处置行业风险累积了经验。

业内专家廖鹤凯对中国网财经表示,此事件对行业推进信托公司无法持续经营情况下,非官方托管的市场化解决方案提供了一定的借鉴意义。目前,处于官方托管的新华信托、新时代信托托管期已延长一年,四川信托则还处于托管期中,对于其他同样陷入困境的华信信托、华融信托等公司来说,或都在密切关注此次安信信托重组进程。

同时,记者注意到,安信信托在公告中提示道,上述重大事项仍存在重大不确定性。而对之后此次重组事件是否会有其他变化,有接近安信信托内部人士表示,之后的事情进展无法预计。

对此业内专家廖鹤凯表示:“此次方案明确了联合控股方,标志着安信信托重组进程走出了重要一步,也符合市场预期。不过需要关注的是重组还存在不确定性。2021年对安信信托来说是推进重组的关键年,如果重组事项在年内无法获得实质性进展,安信信托明年退市的概率非常高”。

连续3年巨亏,仍存重大风险

仅从业绩表现来看,安信信托目前经营状况依然不乐观,2021年一季度安信信托实现营收5866.72万元,同比增长29.23%,归属于上市公司股东的净利润为-7.27亿元,亏损同比扩大9.32%。

而从2018年开始,安信信托已经连续三个财年出现重大亏损,归母净利分别为-18.33亿元、-39.93亿元、-67.38亿元。另外,由于安信信托2018 年度、2019 年度连续两个会计年度经审计的归属于上市公司股东的净利润为负值。根据《上海证券交易所股票上市规则》(以下简称“股票上市规则”)第 13.2.1 条第(一)款的规定,公司股票将被实施退市风险警示,其A 股股票简称由“安信信托”变更为“*ST 安信”。

之后1年多时间里,安信信托除数次停牌,并传出重组信息,还不断接到诉讼官司外;去年3月其还收到监管层1400万罚单,并对其采取审慎监管措施,其自主管理类资金信托业务被暂停。

今年5月18日,安信信托发布公告称,由于公司2020年度内部控制审计意见为否定意见。二是公司最近连续三个会计年度扣非前后净利润孰低者均为负值,且最近一个会计年度财务会计报告的审计报告显示公司持续经营能力存在不确定性,即日起撤销其退市风险警示并实施其他风险警示,公司股票继续在风险警示板交易。同时,其股票简称将由“*ST 安信”变更为“ST 安信”,安信信托实现摘星。

另外,中国网财经注意到,自2020年12月,安信信托公告表示,重组方已基本完成对安信信托的尽职调查工作,相关各方正在就本次重组开展商务谈判后,安信信托股价在重组消息利好作用下,一路扶摇直上。股价已从2020年12月26日,前低点1.2元/股,上涨至7月16日收盘2.53元/股,涨幅达110.83%,涨幅远远跑赢同期大盘表现。

有业内人士对中国网财经表示,对处于困境中的安信信托来说,此重组方案的确定能带来实质性利好,重组进程迈向重要一步,信保基金的参与有利于信托公司通过市场化方式处置风险;但值得注意的是,信保基金曾为安信提供过流动性支持,并且去年9月起诉过安信信托。

中国网财经了解,作为行业唯一一家主板上市信托公司,作为行业黑马,其更是于2017年冲到行业第一位置,但随后的业绩变脸,使其跌入濒临退市深渊后,重组便成为围绕其展开最多的话题之一。而对于从2016年开始,连续4年赞助上海国际马拉松的安信信托来说,如今随着这场已重组为主题的“马拉松”即将迎来终点,未来,重组完成后的安信信托,如何化解好历史遗留问题,并及时赶上行业转型大步伐,对于新管理层,以及重组后安信信托来说,或许一场更加才刚刚开始。而对于安信信托重组进程,以及其未来发展情况,中国网财经将同近7.77万户安信信托股东一同,对其保持关注。

(编辑:于思洋

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