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兑吧集团IPO发行定价为6港元

原作者: 刘敏娟 |原发: 蓝鲸财经

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5月6日讯,今日,用户运营SaaS及互动式效果广告服务商兑吧集团确定IPO最终发行定价,定价为6.00港元/股,为招股价6.00—8.10港元范围的下限。兑吧集团将于5月7日在港交所正式挂牌上市。


据悉,兑吧集团此次国际配售与公开发售均获得超额认购。根据兑吧集团公布的IPO时间表,此次全球发售股份数为1.11亿股(绿鞋前),其中10%为香港公开发售的股份, 90%为国际配售的股份。


兑吧集团公布的公开招股结果显示,香港公开发售获大幅超额认购,相当于香港公开发售项下初步可供认购的香港发售股份总数的约7.69倍。


按发售价每股发售股份6港元计算,兑吧集团将自全球发售收取所得款项净额约5.87亿港元。


招股书显示,本次兑吧集团募集资金约有37%用于改进研发功能,25%将用于改善销售及市场推广功能,8%将用于改善运营功能,20%将用于投资及收购与业务及技术相关或互补的公司及企业,以支持发展战略,10%将用于运营资金及一般企业用途。


招股书披露的数据显示,2016-2018年,兑吧的营业收入分别为0.51亿元、6.46亿元、11.37亿元。非香港财务报告准则下,2017年、2018年兑吧经调整净利润分别为1.19亿元和2.05亿元。


截止2018年12月31日,接入兑吧用户运营SaaS平台的移动App数量超过了1.4万个。同时,互动式效果广告以收入计的市占率为51.7%,DAU超过2000万。


(编辑:于思洋


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