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田红雨:科技驱动下的金融市场变革

|原发: 凤凰网港股

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日前,纳斯达克联合淘金者科技集团,在北京朝阳区四季酒店召开主题为《Fintech时代的海外投资与上市》专场活动。本次活动邀请超过100家投资机构、拟上市公司,共同探究科技与金融的融合,为资本市场带来的全新发展,以及如何利用金融科技,将更广泛的用户群体,导向广阔的全球市场。


纳斯达克交易所Evestment大中华区及韩国销售副总裁田红雨在论坛活动中发表了以“科技驱动下的金融市场变革”为主题的演讲。田红雨表示,Evestment平台是目前机构投资人领域,或资管行业最主流的数据库或数据平台。全球排名前50强的机构投资者、咨询顾问公司大概70%是Evestment的客户,全球最大的50家资产管理公司基本都是Evestment的客户。


田红雨还表示,Evestment的主要内容其实很简单,数据库里包含了超过1万家全球资产管理公司的信息,这些信息包括了资产管理公司基本的信息以及他们的产品策略信息,这些信息的主要用户是全球850家机构的投资人,他们是这个产品最主要的使用者,每天都需要用Evestment平台去进行外部管理人的筛选。


以下为田红雨先生发言实录:


田红雨:尊敬的各位来宾,大家上午好!我认为现在是专业化合作领域细分非常深入的一个时代,刘劲骊刚才介绍的一些内容对我来说是新的学习。我叫田红雨,英文名字叫Rain,去年年底加入这家公司。


我们这个Business叫Evestment,是2000年在美国成立的一家公司,2017年被纳斯达克收购,所以,我们现在是美国大课的一个业务单元。Evestment服务对很多国内同业者来讲可能并不是特别熟悉的名字,我今天主要讲一下Evestment服务哪一个领域或客户,能帮助各位做一些什么样的事情。


Evestment简介。


一句话就可以介绍,我们是全球唯一一家提供客观、独立数据的机构投资者工作平台。它是2000年成立与美国亚特兰大,2017年被纳斯达克收购,现在我们和纳斯达克属于Global……Service平台中。Evestment平台被主流的机构评为全球范围来讲,是目前机构投资人领域,或资管行业最主流的数据库或数据平台。全球排名前50强的机构投资者、咨询顾问公司大概70%是Evestment的客户,全球最大的50家资产管理公司基本都是Evestment的客户。我们的平台主要的内容其实很简单,Evestment的数据库里包含了超过1万家全球资产管理公司的信息,这些信息包括了资产管理公司基本的信息以及他们的产品策略信息,这些信息主要的用户,全球有850家最大的机构投资人,是我们这个产品最主要的使用者,他们每天可能要用Evestment平台去进行外部管理人的筛选。


我们的服务对象主要包含几类:


第一类,我们产品设计最初是为机构投资者服务的,大家知道,一些大的机构投资人在进行外部投资的时候,通常会委托给外部的资产管理公司,他们有大量的工作进行,根据自己委托的方向、策略进行管理人的筛选。全球有超过数万家资管公司,他要在这么大领域进行筛选的话,没有数据平台是没有办法完成的。


第二类,我们最主要的客户是机构投资人,机构投资人包括了传统意义上的主权财富基金,保险公司、企业退休金、养老基金、家族办公室,还有基金中的基金,前面几年有一些客户是属于国内的基金公司,他们在做海外QDII投资的时候,有一部分客户会由自己直接来进行海外投资管理,还有一部分海外资产,QDII资金会给外部国际上的海外资产管理人。投资顾问公司在机构投资人筛选管理人过程中起到非常重要的作用,他们提供很多咨询的建议所以,咨询投资顾问也是我们一部分很重要的客户。


第三类,数据库本身的构成以及最大的客户来源是资产管理公司,我们为机构投资人提供服务的同时,可以利用我们数据库平台,通过资产管理公司把公司的策略和产品、平台推到全球范围内。


资产管理公司包括PE、类公募基金,他们可以用到我们产品主要涉及的部门,如果你想进行产品全球化推广和营销,销售和营销团队会需要用到,如果你为了维护一个稳定的机构投资者市场需要经常保持你的数据在各个发布渠道的更新,你的RFP团队和产品策略团队。


这是截至目前为止,Evestment在全球范围之内客户的构成,全部客户可能超过2000家,其中有850家是机构投资者和投资顾问。大约有1200家是客户资产管理公司。


纳斯达克为什么在2017年看中Evestment,双方达成收购协议,主要是因为两方面。因为机构投资人市场现在越来越依赖于独立数据和先进的分析工具去做出重大业务决策。Evestment在这里扮演了越来越重要的角色;Evestment可以和纳斯达克现有的信息服务业务结合在一起,可以为客户提供更为广泛的解决方案。Evestment所能提供的或数据库本身所能做的一些事情,对机构投资人来讲,我们在国内主要的机构和客户,包括中投、各大保险公司,他们在进行投资的时候需要进行外部管理人的筛选,他第一步的工作最初是从Evestment背景开始,根据自己设定的条件和策略、长短期进行管理人的初步筛选。筛选之后,可能到最后的结转他们会进行Final list和目标资管公司进行谈判和后面的一些工作流程。


除了最主要的分析筛选功能之外,因为我们的平台涵盖了整个机构投资人领域,你也可以从上面看到机构投资人领域资金的流向,在不同的区域之间,不同的时间段以及不同策略之间资金流向,这可能在一定程度上分析出来机构投资人对于市场的看法。


投资委托咨询,这是对资产管理人一端,其他下面的更多的是平台功能方面的一些介绍。


Evestment如何帮助中国资产管理公司拓展海外市场的?目前国内的资产管理公司是机构投资人,我们目前国内典型业务是这么展开的,基金公司里会有大量销售人员,他们专门负责日常和与各种各样的机构对接,包括国家主权基金、保险公司,但在全球范围内放眼来看,我们在全球有数千家大型机构投资人以及数万家资产管理公司,在这样的量级背景下,可能大家没有办法实现我做一对一地对接,这时候必须依赖数据库平台进行双方的对接。我们可以帮助资管公司把你的产品信息、公司信息发布在Evestment平台上,机构投资人在做业务搜索时第一步可能是从Shadow Searching影子搜索开始,前面机构投资人不知道你正在被搜索或关注,进入Evestment平台,每一个资管人在全球范围机构投资人领域都有一定的曝光机会。整个目的是为了你的市场和营销计划。


市场是否知道你的存在?


我个人最近一段时间也集中拜访了国内主要的基金公司,有一些基金公司已经有一些非常大的国际业务拓展计划,有一些基金公司最近在海外,有的是拓展海外的办公室,有的是去海外美国、欧洲一些市场做了很多次的路演,都说有一些海外的资金投资到中国市场上来。他们有个发现,虽然海外市场通过路演和一些活动认识了非常多的大型机构投资人,但他们都非常清晰地告诉我一个信息,你的信息到目前为止有没有在Evestment平台之上,因为即使现在我们非常熟悉,这和国内目前存在的业务模式略微不一样,国内的业务模式更多是通过人的对接。在海外,即使我们已经建立了联系关系,可是我在每一笔委托之前都不一定会去考虑你,因为我们所有的标准,尤其在美国和欧洲监管比较严格的市场,所有的工作流程就必须要从影子搜索开始,如果一个资管信息没有在Evestment平台上,就没有机会进入到他们筛选的流程里。


我们海外客户,德国一个企业退休金管理团队,他们在2015年就有兴趣投资于中国的市场,他们通过Evestment平台进行了一些搜索,他们觉得还挺满意的。实际到目前为止,我们对整个中国市场上资产管理人的覆盖范围并不是很多,目前在Evestment平台说,中国市场管理人的数量在20家左右。对比中国几百家及数千家、上万家资产管理公司体量来讲,我们的覆盖面还非常有限。当时德国这家机构投资人讲到,因为有这么几家公司在Evestment平台上有完整的信息,包括过往业绩的信息,公司的信息和投资流程类的信息,所以,它能够在平台上找到这样一家公司,并符合他们的要求,可以最终进行一些竞争性的谈判。


Evestment所有数据的存储和运算都是在云端,它是个网页或者Webkeys(音)的数据产品。通过Evestment可以监控或分析一下机构方的资产流分析,根据不同的策略,不同的Assis cras(音),右边是资金的流入,左边是资金的流出,这样不管对资产管理公司还是机构投资人来讲都可以看到一些市场的趋势。


上面是Evestment基本的功能、图表和报表制作功能,这都是分析化的一些图表。我们资管公司可以用Evestment平台做一些同业比较,有时候你的同业和自己所想象的同业可能不太一样。比如国内最大的资产管理公司或基金公司会认为最大的几家是他们的竞争对手,但针对每一笔委托时,你所出现的竞争对手都不一样,这时候你通过条件化的搜索和同业比较,可以发现你自己每一只产品和策略都有不同的竞争对手。


我们平台日常化产生的报告或可以制作的图表。


客户端案例。


去年我们有个新的客户,这家客户是嘉实国际,嘉实国际是嘉实基金在香港的全资子公司,我们和他们合作的契机在于,他们有个市场总监Ashley Dale,他加入嘉实之后,他对Evestment非常熟悉,在美国和欧洲市场,资产管理公司已经非常熟悉用Evestment推广自己的业务到机构投资人一端,他在加入嘉实之后才发现,嘉实国际目前数据还没有在Evestment平台上,还没有开始和Evestment展开合作,这是他觉得不太可以想像的。不过这是个现状,因为Evestment作为新的服务或新的公司品牌,尤其在中国市场还是相对比较新的,我自己感觉不是特别恰当的一个比喻,十年以前,投资基金都是通过银行柜台,很难想象通过那么多基金公司买那么多基金产品。几年之后我们就会发现,互联网上的基金销售成了最主要的,更大的比例是来自于互联网。


嘉实和我们开始合作,对嘉实来讲,我们可以帮他解决几个方面的问题。因为像嘉实国际这样的香港公司,因为每个公司的人员和精力配置不同,他们是自己每天疲于应付,我要想办法把我的数据发布在一些机构投资人所能关注到一些媒体或平台之上。可是我又没有办法监控看到这些市场活动是不是有效的。和我们Evestment合作之后,他会发现,我们的服务是帮他做数据提升,在嘉实现有的产品以及公司数据基础之上,会将你的数据进行专业化的咨询,去提供一些非常客观因素方面,提供非量化信息,帮你提升数据的质量以及传统的效果。这个数据服务由我们专业团队完成上传和维护的,一定程度上节省了客户大量的时间和人力的投入。


我们可以保证把客户的数据上传到不仅仅是Evestment平台,因为在整个机构投资人领域,可能有几个主要的数据库平台,我们会上传到主要的这几个平台,确保了资管人信息在整个机构投资人、全球机构投资人领域全面的覆盖。


关于中国最近几年的改变,不管是中国市场的投资价值显现。Evestment角度来看,(图)这张图表是去年制作的,尤其去年下半年开始,全球机构投资人对于中国市场相关策略的关注度有非常明显的提升。这是投资比重的变化,除了中国投资市场价值的显现,外资主流的,全球主要的指数将国内市场更多地纳入他们的指数里。现在国家政策对于吸引外资投入中国这端是持相对鼓励的态度。这一切都构成了,我们可见的未来一定有更多的外资进入中国市场。


去年我们在美国很多养老机构对中国股票策略非常感兴趣。因为我们发现之前很少有国外大型机构投资人向我们提出要求,我们要有一些具体的,比如中国的哪些信息,尤其从去年开始,很多国际大型机构投资人对我们提出了很多关于中国数据的要求。这是美国养老金对中国数据和中国市场需求情况,在不断地上涨。


最后我想用一张图给大家总结一下我们所能提供的服务,因为Evestment是提供于机构投资人领域的,这个领域包含的几个方面,一是机构投资人/资产所有人;二是资产管理公司,我们连接机构投资人和资管公司,中间会有投资顾问公司帮助资产所有人做投资咨询工作,Evestment作为纯粹的数据化平台,我们在这当中会起到为各个方面提供相关数据分析的功能。


(编辑:王星


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