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绿地香港短暂停牌 涉及三笔共计8.5亿美元债券

|原发: 观点地产网

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4月1日,绿地香港控股有限公司发布公告称,该公司股份及合共4.5亿美元的票据及4亿美元债券4月1日起短暂停止买卖,以待该公司发出一份有关公司内幕消息公告(即有关须予公布交易的公告)。


公告表示,绿地香港于2019年到期的4.5亿美元3.875厘票据、2019年到期的2亿美元7.875厘债券、2020年到期的2亿美元9.875厘债券于2019年4月1日上午九时正起于香港联合交易所有限公司短暂停止买卖。


据观点地产新媒体此前报道,2016年7月21日,绿地香港与瑞信、汇丰、招商证券(香港)、海通国际及瑞银就发行合共本金总额为4.5亿美元的票据订立认购协议。


该票据于2016年7月28日发行,到期日为2019年7月28日,发行价的本金金额为99.301%,年利率为3.875厘,利息将于2017年1月28日起,每年1月28日及7月28日每半年期末支付。票据的面值为20万美元及其超额部分为1000美元的完整倍数。


2018年6月20日,绿地香港表示,建议发行2亿美元债券,债券票面利率为7.875%。该笔债券由瑞士信贷及汇丰担任联席全球协调人,与瑞士信贷、汇丰、光银国际、兴证国际、安信国际、国泰君安国际、海通国际、摩根士丹利及东方证券(香港)联席牵头经办人订立认购协议。发行日期为2018年6月26日,到期日为2019年6月25日。


2018年12月12日,绿地香港与瑞士信贷、国泰君安国际、中银国际、光银国际、中信银行(国际)、海通国际及汇丰就发行合共本金金额为2亿美元于2020年到期的9.875%债券订立认购协议。


资料显示,该债券本金金额为2亿美元,发行价为债券本金金额的100%,按年利率9.875厘计息,每半年支付,自2019年6月17日起,分别于每年6月17日及12月17日支付。债券发行日期为2018年12月17日,到期日2020年6月17日。


(编辑:王星


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