企业观察网区域大数据服务中心

淡马锡2021年投资组合净值3810亿新元

来源:  蓝鲸财经       作者:罗曾      发布时间:2021-7-14 15:27  |  

7月13日,新加坡投资公司淡马锡发布截至2021年3月31日财政年度投资组合业绩。数据显示,报告期内,淡马锡投资组合净值为3810亿新元,比上一财年增加了750亿新元;同时,投资额为490亿新元,脱售额390亿新元。此外,1年期股东总回报率为24.53%。自1974年成立至今的47年来,复合年化股东总回报率为14%,20年期和10年期的复合年化股东总回报率分别为8%和7%。

按标的资产所在地计算,中国和新加坡继续是在投资组合中占比最高的两个国家,比例分别为27%和24%。据了解,淡马锡在美洲(占比20%)和欧洲、中东及非洲(占比12%)的投资大多为直接投资,其中,对美洲市场的投资占本财年新增投资的最大份额,随后是新加坡和中国。过去10年,淡马锡在发达经济体的曝险(即投资组合敞口)增加约 60%,包括新加坡、北美、欧洲、澳大利亚和新西兰,及日本和韩国。

过去一年,淡马锡明确了投资重点,把握数字化进程、可持续的生活、未来新消费和更长的寿命这四大结构性趋势。在投资方向上,淡马锡继续在科技、金融服务、工业与能源领域进行大量投资。其中,金融服务和电信、媒体与科技仍是投资组合中占比最高的两大行业领域,分别占24%和21%。

不过,这些行业的投资组合结构在过去10年出现了显著变化,部分是由数字化进程所驱动。

据了解,在金融服务领域,淡马锡的投资组合从以银行为主,扩展到包含金融科技、保险和支付等领域;在电信、媒体与科技领域,随着数字化进程成为主流推动力,现在重点关注充满活力的科技领域,包括软件、互联网、电子商务、共享经济、云计算和数字内容。

聚焦中国市场,淡马锡的投资包括制造业操作管理软件服务提供商黑湖智造(Black Lake Technologies) ,以及创新健康饮料公司元气森林(Genki Forest)。同时还投资了研发疫苗和抗肿瘤药物的生物制药公司三叶草生物制药(Clover Biopharmaceuticals)。

2020 年,淡马锡分别在比利时布鲁塞尔和中国深圳设立了新办事处,其中,布鲁塞尔的办事处将深化机构关系,关注欧盟社会经济发展,洞悉关键政策领域的见解;深圳的办事处将把握中国大湾区的增长机遇,与北京和上海的团队协作,相辅相成。

在促进可持续发展方面,淡马锡设置了每吨二氧化碳当量 42 美元的初始内部碳价,纳入投资决策考量之中,并把一部分长期奖励与未来十年碳减排目标挂钩,结合达标情况发放。截至去年,已实现公司层面的碳中和,力争到2030年将投资组合的净碳排放量总和降低为2010年排放水平的一半,长期的愿景是到2050年实现投资组合净零碳排放。

(编辑:于思洋

今日看点
视觉 / 视频更多
习近平在西藏考察
李克强考察国家自然科学基金委
郝鹏视频连线慰问“深海一号”职工
庆祝中国共产党成立100周年大会举行
焰火盛放
金沙江白鹤滩水电站首批机组投产发电
融媒体更多

河南水灾中的央企身影

哪些话犯了领导的忌讳:“您到站了”“您要下呀”“您

让领导者决策越来越愚蠢的3种认知偏差

时评更多