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上海农商行IPO递延三周,预计募资总额超85亿

来源:  蓝鲸财经       作者:张怡清      发布时间:2021-7-13 16:07  |  
7月13日,上海农商银行发布《首次公开发行股票初步询价结果及推迟发行公告》。该行表示,此次首次公开发行股票价格为8.90元/股,预计募集资金总额超85亿元。

值得一提的是,上海农商银行本次发行将延期三周进行。原定于2021年7月13日举行的网上路演递延至2021年8月3日,原定于2021年7月14日进行的网上、网下申购将递延至2021年8月4日。

根据公告显示,按照此次发行前后的总股本分别测算,上海农商行8.90元/股的发行价对应的市盈率为9.58倍和10.65倍,高于同行业可比上市公司2020年静态平均市盈率,也高于中证指数有限公司发布的“货币金融服务(J66)”最近一个月静态平均市盈率(6.62倍)。

由此,上海农商行在公告中表示“存在未来发行人估值水平向行业平均市盈率回归,股价下跌给新股投资者带来损失的风险” 。

从此次发行的询价情况看,截至7月8日,共有3,210家网下投资者管理的13,317家配售对象参与了初步询价报价。全部配售对象报价区间为4.84元/股-10.65元/股,拟申购数量总和约928亿股,为网下初始发行数量的137倍。

招股书显示,上海农商行此次公开发行新股9.64亿股,占发行后总股本的10.00%,发行后总股本为96.44亿股。其中,网下初始发行数量为6.75亿股,为本次初始发行数量的70.00%。网上初始发行数量为2.89亿股,为本次初始发行数量的30.00%。

按照8.90元/股的发行价计算,若本次发行成功,预计上海农商行此次募集资金总额为85.84亿元,扣除发行费用约5467万元后,预计募集资金净额为85.29亿元。该行称将全部用于补充核心一级资本,提高资本充足率。

此外,蓝鲸财经发现,银行股IPO递延三周发行的情况此前也有出现。上月刚登陆上交所的齐鲁银行也于5月中旬发布公告称,原定于5月中旬举行的网上路演及网上、网下申购推迟三周进行。

(编辑:于思洋

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