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爱康国宾私有化落地,纳入阿里阵营

原作者: 吴锐 |原发: 蓝鲸产经

放大 缩小

3月11日,据天眼查数据显示,爱康国宾主体公司爱康国宾健康管理集团有限公司完成并购融资,投资方为阿里巴巴、苏宁易购、云锋基金及博裕资本。


至此,也意味着爱康国宾(KANG.NASDAQ)历时三年的曲折私有化之路迎来实质性落地。


2014年4月9日,主营业务为客户提供健康体检、疾病筛查以及齿科服务的爱康国宾登陆纳斯达克。值得注意的是,就在公司上市不足18个月的时间点上,2015年8月,爱康国宾创始人、董事长张黎刚及其附属实体、方源资本组成的财团对上市公司提出私有化要约,价格为17.8美元/ADS,对应市值为11.65亿美元。


彼时,张黎刚声称,选择私有化完全是出于战略性的规划而非被动的选择,是为了将爱康带入未来、建立起更大平台的决策。然而,令张黎刚未曾料到的是,在私有化的过程中,却遭到美年健康的(002044.SZ)“敌意收购”。为此,双方展开了一场拉锯式的争夺战,并一度陷入僵局。


2016年6月,随着一封要约建议信的公开,僵局被打破。6月6日,爱康国宾宣布收到云锋基金的私有化邀约,称云锋基金拟以20-25美元/每股,收购爱康国宾发行在外的全部股份。其最高报价与美年健康发起收购的价格持平,随后在6月,张黎刚和美年健康相继宣布撤回私有化要约。后面虽然中国人寿亦牵头发起新方案,但最终都以宣布退出而告终。至此,云锋基金成唯一竞购方。


需要说明的是,彼时整个健康体检市场是一个由爱康国宾、美年健康和慈铭体检共同组成的三足鼎立的局面。2015年3月,美年健康借壳江苏三友,实现快速登陆资本市场。随着2017年7月,美年健康完成对慈铭体检100%股权的收购,原本三足鼎立的局面变成二强相争。


2019年1月15日,苏宁易购与阿里巴巴集团旗下淘宝中国控股分别宣布,将通过多方出资的方式,收购爱康国宾全部股份。


具体来看,苏宁易购子公司苏宁国际计划与Yunfeng IK Co-invest GP, Ltd.合作,共同出资设立Yunfeng IK Co-invest, L.P.,该基金规模不超过1.22亿美元。其中,苏宁国际计划出资5000万美元认购基金份额。此外,阿里巴巴集团旗下淘宝中国控股、Treasure Cottage也将参与到爱康国宾退市的相关交易中,出资额分别为不超过2.68亿美元,不超8922万美元。


爱康国宾私有化完成后,阿里巴巴旗下的淘宝中国控股和Treasure Cottage将间接持有爱康国宾约23.8%的股权,苏宁与云峰合作的基金将间接持有爱康国宾股权占比为8.2%;苏宁国际持有基金份额占为40.98%,因此,其间接持有爱康国宾股权占比约为3.4%。


爱康国宾此番私有化,公司将被纳入阿里巴巴的阵营。彼时,有业内人士指出,健康产业是阿里巴巴集团积极拓展的重要产业之一,完成后,爱康国宾的业务和资源将被纳入阿里大健康板块,双方将在线上和线下形成良好的联动作用。另一方面,在阿里接手后,如何保障爱康国宾的稳健、可持续发展,亦是管理层需要考量的问题。


(编辑:王星


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