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江苏银行将发行200亿元A股可转债

原作者: 邱雨桐 |原发: 蓝鲸财经

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江苏银行昨日晚间发布公告称,将公开发行200亿元A股可转换公司债券,本次发行的可转债简称为“苏银转债”,将于3月13日(周三)10:00-12:00进行网上路演。


据该行可转债募集说明书显示,本次发行的可转债每张面值人民币100元,共计20000万张,按面值发行。可转债票面利率:第一年为0.2%、第二年为0.8%、第三年为1.5%、第四年为2.3%、第五年为3.5%、第六年为4.0%。


此外,在可转债期满后5个交易日内,该行将按债券面值的111%(含最后一期利息)的价格赎回未转股的可转债。本次发行可转债募集资金将存放于董事会指定的专项存储账户。


江苏银行称,本次公开发行可转债募集资金总额人民币200亿元,扣除发行费用后将全部用于该行未来业务发展,在可转债转股后按照相关监管要求补充本行核心一级资本,提高该行的资本充足率水平,进一步夯实各项业务持续健康发展的资本基础。


截至2018年上半年、2017年末、2016年末和2015年末,该行资本充足率为12.67%、12.62%、11.51%和11.54%,一级资本充足率为10.39%、10.40%、9.02%和8.60%,核心一级资本充足率为8.61%、8.54%、9.01%和8.59%,均符合监管部门的规定。


目前江苏银行尚未披露2018年年度报告,该行2018年年报的预约披露时间为2019年4月29日。根据该行日前公布的2018年业绩快报,去年江苏银行资产总额为19258.23亿元,同比增长8.77%;实现营业收入352.24亿元,同比增长4.09%;归属于上市公司股东的净利润130.65亿元,同比增长10.02%。


该行称,根据业绩快报及目前情况所作的合理预计,江苏银行2018年年报披露后,2016年-2018年相关数据仍然符合公开发行可转债的发行条件。


(编辑:于思洋


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