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平安银行:260亿元可转债率先启动

原作者: 占健宇 邱雨桐 |原发: 蓝鲸财经

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昨日晚间,平安银行公布可转债募集方案公告,成为首家启动发行可转债的获批银行。目前获得核准的还有交通银行、中信银行和江苏银行。


平安银行可转债发行公告显示,本次发行的A股可转换公司债券简称为“平银转债”,共发行260亿元可转债,每张面值为人民币100元,共计26000万张。


另外,中国证券报报道称,从知情人士处获悉,该行大股东平安集团将按照持股比例足额认购58%的发行规模。同时,险资资管、大型公募债券型基金等主流机构均积极表达配售意愿。


为补充核心一级资本,平安银行可转债率先启动发行。据该行第三季度数据显示,截至2018年三季度末,核心一级资本充足率、一级资本充足率、资本充足率分别为8.53%、9.41%、11.71%。


据天风证券银行廖志明团队研究测算,此次260亿可转债发行转股后,将提升核心一级资本1.1个百分点,增强资本实力。在转股前,可转债的权益部分可计入其他一级资本,参考宁波、光大银行可转债情况,可计入其他权益部分的约为可转债面值的17-19%,补充其他一级资本。


日前平安银行发布的2018年业绩快报显示,2018年该行实现营业收入1167.16亿元,同比增长10.3%,实现归属于本公司股东的净利润248.18亿元,同比增长7%。


截至2018年末,平安银行资产总额34207.53亿元,较上年末增长5.3%,不良贷款率1.75%,较上年末略增0.05个百分点,基本保持平稳。


公开资料显示,平安银行是一家总部设在深圳的全国性股份制商业银行。其前身深圳发展银行,是中国内地首家公开上市的全国性股份制银行。


(编辑:于思洋


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